Dans cette histoire fantastique, le roi démon Leonis s’est enfermé pendant 1 000 ans afin de se préparer à la bataille finale, mais lorsqu’il s’est réveillé, il s’est retrouvé dans le corps d’un garçon de 10 ans. Une belle jeune femme du nom de Lisellia, de l’Académie de la Sainte Épée, lui dit alors : « Pourquoi as-tu été enfermé dans un tel endroit ? C’est bon maintenant, cette grande sœur va prendre soin de toi ! » Sous les soins de Lisellia, Leonis est choqué de voir que le monde a complètement changé. Déconcerté et confus, Leonis s’inscrit à l’Académie de l’épée sacrée.

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